કોંગા ડોક્યુમેન્ટ ઓટોમેશન જનરેશન સોફ્ટવેર

ઇબુક
નાણાકીય સેવાઓ માટે દસ્તાવેજ ઓટોમેશન સોલ્યુશન પસંદ કરવા માટે ખરીદદાર માર્ગદર્શિકા

ઇન્ટ્રો
જો તમે ઉદ્યોગનો ભાગ છો, તો તમે દસ્તાવેજોના સતત પ્રવાહમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો. ભલે તે ભૌતિક કાગળ હોય, બધું ઇલેક્ટ્રોનિક હોય, અથવા બંનેનું મિશ્રણ હોય, પ્રવાહમાં ખોવાઈ જવાનું જોખમ હંમેશા હાજર રહે છે. કાર્યસ્થળમાં પેપરલેસ કામગીરી માટે દબાણ સાથે, ઘણી કંપનીઓ બોજ ઓછો કરવા અને કંટાળાજનક, પુનરાવર્તિત કાર્યો ઘટાડવા માટે ટેકનોલોજી પર આધાર રાખે છે. તમારા મુખ્ય વ્યવસાય દસ્તાવેજોને સ્વચાલિત કરીને, તમે મેન્યુઅલ કાર્ય ઘટાડી શકો છો, ડેટા ગુણવત્તા સુધારી શકો છો અને તમારી બ્રાન્ડને મજબૂત બનાવી શકો છો. નાણાકીય સેવાઓ ક્ષેત્રમાં દસ્તાવેજ ઓટોમેશન છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટ્રેન્ડિંગ છે, પરંતુ તમે ક્યાંથી શરૂઆત કરો છો? અમે આ ઝડપી અને સરળ માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરી છે જે તમને શરૂઆત કરવા માટે જરૂરી માહિતીથી ભરેલી છે.

દસ્તાવેજ જનરેશન શું છે?

દસ્તાવેજ નિર્માણ એ તમારા વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે જરૂરી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો બનાવવાની પ્રક્રિયા છે. ઉદાહરણ તરીકેampલે, કરારો, દરખાસ્તો, નાણાકીય કાર્ય યોજનાઓ, ક્રેડિટ મંજૂરી ફોર્મ્સ, કસ્ટોડિયલ ફોર્મ્સ અને એકાઉન્ટ સારાંશ જેવા કેટલાક નામ. જ્યારે તમે પ્રક્રિયામાં ઓટોમેશન ઉમેરો છો, ત્યારે તમે તમારા વ્યવસાય-મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે બનાવેલ સુવ્યવસ્થિત જીવનચક્ર પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

દસ્તાવેજ ઓટોમેશનના ફાયદા
જ્યારે એસેટ મેનેજમેન્ટ ફર્મ્સની વાત આવે છે, ત્યારે દસ્તાવેજો દરેકને આગળ ધપાવે છેtagપ્રક્રિયા આગળ ધપાવવી, દરેક ટીમ અને ગ્રાહકની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને પ્રભાવિત કરવી. દસ્તાવેજ ઓટોમેશન સોલ્યુશન્સ ઝડપ અને ચોકસાઈ સાથે રીઅલ-ટાઇમ સૂચનાઓ, ટ્રેકિંગ અને વિશ્લેષણ પ્રદાન કરી શકે છે. ઓટોમેશનના અન્ય ફાયદાઓમાં શામેલ છે:

• સમય માંગી લેતી અને ભૂલ-પ્રતિકારક મેન્યુઅલ ડેટા એન્ટ્રીને દૂર કરવી
• ઇન્ક્રીasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
• સમજવામાં સરળ દસ્તાવેજો, ઝડપી વાટાઘાટો અને સ્વીકારના ઝડપી માર્ગ દ્વારા અસાધારણ ગ્રાહક અનુભવ પ્રદાન કરવો.

ઓટોમેશન તમારા સંગઠનને વધુ ચપળ, ઉત્પાદક અને નફાકારક એન્જિનમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે.

નાણાકીય સેવાઓ માટે દસ્તાવેજ જનરેશન ઉપયોગના કિસ્સાઓ
નાણાકીય સેવાઓ જેવા ઉદ્યોગો માટે, દસ્તાવેજ જનરેશન સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ આ માટે થઈ શકે છે:

• વિશ્વાસુ સેવાઓ
• કિંમત ફી દરખાસ્ત
• દરખાસ્તો અને કરારો
• વિલીનીકરણ અને સંપાદન
• IPO પ્રસ્તુતિઓ
• ઇન્વૉઇસેસ
• બિલિંગ
• નાણાકીય કાર્ય યોજનાઓ
• ક્રેડિટ મંજૂરી ફોર્મ
• કસ્ટોડિયલ ફોર્મ્સ
• ખાતા સારાંશ

ડોક્યુમેન્ટ જનરેશન સોફ્ટવેરની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ

તમારી સંસ્થા માટે યોગ્ય સાધન પસંદ કરવામાં સમય અને કાળજીપૂર્વક વિચારણાની જરૂર પડશે. સામેલ દરેક ટીમ માટે તમારી જરૂરિયાતોના અવકાશને ધ્યાનમાં લો અને નક્કી કરો કે દરેક સુવિધા તમારી સંસ્થામાં - આજે અને ભવિષ્યમાં - કામગીરીને કેવી રીતે ઑપ્ટિમાઇઝ કરે છે. અસરકારકતા વધારવા માટે, દસ્તાવેજ જનરેશન સોલ્યુશન શોધો જેમાં નીચેની સુવિધાઓ શામેલ હોય:

બનાવો
માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ, માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ, માઈક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ, પીડીએફમાં અસંખ્ય ઉપયોગના કેસોને સંબોધવા માટે દસ્તાવેજો બનાવો. files, અથવા HTML ઇમેઇલ્સ.

મર્જ કરો
સ્ટાન્ડર્ડ અથવા કસ્ટમ સેલ્સફોર્સ ઑબ્જેક્ટ્સ અથવા તમારી પેઢીના CRM માંથી ડેટા મર્જ કરો.

શરતી પેઢી
દસ્તાવેજના વિભાગોને શરતી રીતે પ્રદર્શિત કરો, ડેટાને એકસાથે જૂથબદ્ધ કરો અને વ્યવસાયના નિયમો અનુસાર સૂત્રોની ગણતરી કરો.

બ્રાન્ડ
કોષ્ટકો, છબીઓ, રિચ ટેક્સ્ટ, ચાર્ટ્સ, ડેશબોર્ડ્સ, કસ્ટમ ફોન્ટ્સ, વોટરમાર્ક્સ અને વૈશ્વિક ચલણો જેવી વ્યાવસાયિક, જટિલ સામગ્રીનો સમાવેશ કરો.

ડિલિવરી
આઉટપુટ સાથે લવચીક ડિલિવરી વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરો files જે સ્થાનિક રીતે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે, સંગ્રહિત કરી શકાય છે file સ્ટોરેજ પ્રદાતાઓ (સેલ્સફોર્સ, બોક્સ, ગૂગલ ડ્રાઇવ, એમેઝોન S3, વગેરે), ઇમેઇલ દ્વારા વિતરિત, અને/અથવા eSignature સાથે સંકલિત.

સૂચનાઓ, ટ્રેકિંગ અને ઇતિહાસ
જ્યારે કોઈ દસ્તાવેજ તૈયાર થઈ જાય ત્યારે રીઅલ-ટાઇમ સગાઈ સૂચનાઓ પ્રાપ્ત કરો viewસંપાદક, જેમાં કોની પાસે છે તે શામેલ છે viewતેને ડાઉનલોડ કર્યું અને કેટલા સમય માટે.

વર્કફ્લો
પ્રવૃત્તિઓને આપમેળે લોગ કરો, ફોલો-અપ કાર્યો બનાવો અને ફીલ્ડ્સ અપડેટ કરો.

સ્વચાલિત કરો
વર્કફ્લો નિયમોનો ઉપયોગ કરીને દસ્તાવેજોને સ્વચાલિત કરવા માટે તમારા ગ્રાહક સંબંધ મેનેજર (CRM) માં સંકલિત ઉકેલો ટ્રિગર કરો.

કોંગા સાથે, તમારી વ્યવસાયિક જરૂરિયાતો પ્રથમ આવે છે

સેલ્સફોર્સ એપએક્સચેન્જ પર સૌથી લોકપ્રિય ડોક્યુમેન્ટ જનરેશન એપ્લિકેશન તરીકે, કોંગા કમ્પોઝર તમને ભૂલ-મુક્ત, ઓન-બ્રાન્ડ દસ્તાવેજો આપમેળે જનરેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. અમારા ડોક્યુમેન્ટ જનરેશન સોલ્યુશન સાથે, તમે તમારા બ્રાન્ડને ઉન્નત બનાવવા અને તમારા ગ્રાહકોને ખુશ કરવા માટે તમારા ડેટા સાથે સીધા જ સચોટ, સુસંગત સંદેશાવ્યવહાર મોકલી શકો છો. નાણાકીય સેવાઓ કંપનીઓ તેમના બેંકિંગ, રોકાણ અને વીમા દસ્તાવેજોનું સંચાલન કરવા માટે કોંગા કમ્પોઝર પર આધાર રાખે છે. કમ્પોઝર મુખ્ય ગ્રાહક માહિતી સાથે દસ્તાવેજો ઝડપથી જનરેટ કરે છે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન સ્વચ્છ ઓડિટ ટ્રેઇલ રાખે છે.

અમર્યાદિત ઉપયોગના કિસ્સાઓ માટે અમર્યાદિત દસ્તાવેજ ફોર્મેટ
કોંગા કમ્પોઝર તમને તમારી કંપનીને આંતરિક અને બાહ્ય રીતે જરૂરી દસ્તાવેજો બનાવવાની મંજૂરી આપે છે. અમારા પ્રતિ-લાઇસન્સ મોડેલ સાથે, એડમિન જરૂર પડે તેટલા ટેમ્પ્લેટ્સ બનાવી શકે છે અને વપરાશકર્તાઓ દસ્તાવેજ દીઠ વધારાના ચાર્જ વિના જરૂર પડે તેટલા દસ્તાવેજો જનરેટ કરી શકે છે. ટેમ્પ્લેટ્સ, ફોર્મેટિંગ અને ડેટા એકત્રીકરણની વાત આવે ત્યારે કમ્પોઝર સૌથી જટિલ ઉપયોગના કેસોને સંભાળે છે. તમે કોષ્ટકો, છબીઓ, રિચ ટેક્સ્ટ, ચાર્ટ્સ, ડેશબોર્ડ્સ, કસ્ટમ ફોન્ટ્સ, વોટરમાર્ક્સ, ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા અને વૈશ્વિક ચલણોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. .docx, .xlsx, .pptx અને .pdf સહિત બહુવિધ ટેમ્પ્લેટ ફોર્મેટ સાથે કોઈપણ ઉપયોગના કેસને સંબોધવા માટે દસ્તાવેજો જનરેટ કરો. files, તેમજ HTML ઇમેઇલ્સ. કંપોઝર યોગ્ય ભાષામાં યોગ્ય દસ્તાવેજ આપમેળે પસંદ કરવા માટે ગતિશીલ ટેમ્પલેટ પસંદગીનો પણ ઉપયોગ કરે છે.

ગ્રાહક હાઇલાઇટ:
કોંગા કમ્પોઝર HFM રોકાણ સલાહકારોનો નોંધપાત્ર સમય બચાવે છે, સાથે સાથે ગ્રાહક સંબંધોમાં સુધારો કરે છે અને ભૂલો ઘટાડે છે.

બહુવિધ ઇનપુટ સિસ્ટમ્સમાંથી ડેટા મર્જ કરો
કોંગા કમ્પોઝર સાથે, તમે સ્ટાન્ડર્ડ અથવા કસ્ટમ સેલ્સફોર્સ ઑબ્જેક્ટ્સમાંથી ડેટા અને બાહ્ય ડેટાબેઝમાંથી ડેટાને તમારા કમ્પોઝર ટેમ્પ્લેટ્સમાં મર્જ કરી શકો છો.tagનેસ્ટેડ ક્વેરીઝ અને સેમી-જોઇન ક્વેરીઝ દ્વારા અદ્યતન ડેટા પુનઃપ્રાપ્તિનો સમાવેશ થાય છે અને શક્તિશાળી અને કાર્યક્ષમ દસ્તાવેજ જનરેશન માટે જટિલ SOQL ક્વેરીઝને સપોર્ટ કરે છે.

પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવા માટે ઓટોમેશન ક્ષમતાઓ
ફક્ત થોડા ક્લિક્સ સાથે ઓટોમેશન અને માસ ડોક્યુમેન્ટ મોકલવાનું સેટ કરો. કોંગા કમ્પોઝર સાથે, તમે કોઈપણ માનવ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા વિના એકસાથે સેંકડો ડોક્યુમેન્ટ મોકલી શકો છો. ટીમોને અન્ય પ્રાથમિકતાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે સમય ખાલી કરો, કાર્યક્ષમતા અને મનોબળમાં વધારો કરો.

ગ્રાહક હાઇલાઇટ:
માઉન્ટ યેલ કેપિટલ ગ્રુપ પાસે કોંગાનો આભાર, એક જ જગ્યાએ સરળતાથી મેનેજ કરી શકાય તેવો તમામ ડેટા છે. કોંગા કમ્પોઝર માઉન્ટ યેલને એક ખાતામાં બહુવિધ દસ્તાવેજો બનાવવા માટે ડેટાના બહુવિધ સેટ લાવવાની મંજૂરી આપે છે.

સિસ્ટમ સુરક્ષા
કોંગાને ક્લાઉડ સિક્યુરિટી એલાયન્સનો ભાગ બનવાનો ગર્વ છે. અમારા મુખ્ય માહિતી સુરક્ષા અધિકારી (CISO) અને સુરક્ષા ટીમ સુરક્ષા, ગોપનીયતા અને પાલનમાં શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ માટે સમર્પિત છે. આ સુરક્ષા પ્રોટોકોલ કોંગા ગ્રાહકોને વિશ્વભરમાંથી અનેક અનુપાલન, ડેટા સુરક્ષા અને નિયમનકારી જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવા સક્ષમ બનાવે છે.

આજે જ તમારી દસ્તાવેજ ઓટોમેશન યાત્રા શરૂ કરો

તમારી પેઢી માટે દસ્તાવેજ ઓટોમેશન તમારા વ્યવસાય કરવાની રીત બદલી શકે છે, તેથી તમારા વ્યવસાયની જરૂરિયાતો માટે શ્રેષ્ઠ સાધન શોધવું મહત્વપૂર્ણ છે. સેલ્સફોર્સ એપએક્સચેન્જ પર 5-સ્ટાર રેટિંગ સાથે, કોંગા અમારા ઉચ્ચ સ્તરના ગ્રાહક સંતોષ અને સમર્થનને જાળવી રાખવા માટે કાર્ય કરે છે. કોંગા ખાતે, અમે શ્રેષ્ઠ-ઇન-ક્લાસ ક્ષમતાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ જે દસ્તાવેજ જનરેશનથી આગળ વધે છે. તમે કોંગા સ્યુટ સોલ્યુશન્સ સાથે કમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જેમાં eSignature, CLM, CPQ, મંજૂરી વર્કફ્લો, પ્રક્રિયા ઓટોમેશન, બિલિંગ, ઇન્વોઇસિંગ અને વધુનો સમાવેશ થાય છે. કોંગા કમ્પોઝર તમારી નફાકારકતાને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે તે જોવા માટે. આજે જ તમારી મફત અજમાયશ શરૂ કરો:

કોંગા વિશે
રેવન્યુ કંપની, કોંગા, રેવન્યુ લાઇફસાઇકલ મેનેજમેન્ટમાં અગ્રણી અને બજાર અગ્રણી છે. તેનું પ્લેટફોર્મ વિશ્વના વિકાસકર્તાઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે.ampએન્ડ-ટુ-એન્ડ રેવન્યુ લાઇફસાઇકલને વેગ આપવા અને રેવન્યુ એડવાન્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે આયનોtage. કોંગા કોઈપણ ERP, કોઈપણ CRM અને કોઈપણ ક્લાઉડ સાથે કામ કરતા એક જ ખુલ્લા પ્લેટફોર્મ પર રૂપરેખાંકિત, ભાવ, ભાવ, કરાર જીવનચક્ર વ્યવસ્થાપન અને દસ્તાવેજ ઓટોમેશન ક્ષમતાઓને એકસાથે લાવે છે. કોંગાનો જન્મ ટોચની લાઇન માટે થયો છે - એકીકૃત આવક ડેટા મોડેલ, સંપૂર્ણ આવક ગુપ્તચરતા અને હેતુ-નિર્મિત AI દ્વારા સંચાલિત - કંપનીઓને તેમની આવકના વિકાસ, રક્ષણ અને વિસ્તરણમાં મદદ કરવા માટે. કોંગા રેવન્યુ એડવાન્સ પહોંચાડે છેtagવિશ્વભરમાં 10,000 થી વધુ ગ્રાહકો અને 6.4 મિલિયન વપરાશકર્તાઓને e. કોંગા સાથે વાર્ષિક 7 મિલિયનથી વધુ કરાર અને 46 મિલિયન ક્વોટ્સ જનરેટ થાય છે. 2006 માં સ્થપાયેલ, કંપનીનું મુખ્ય મથક બ્રૂમફિલ્ડ, CO માં છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ભારત અને આયર્લેન્ડમાં તેની ઓફિસો છે. મુલાકાત લો કોન્ગા.કોમ વધુ માહિતી માટે.

વધુ માહિતી માટે
ઈમેલ info@conga.com અથવા મુલાકાત લો કોન્ગા.કોમ

• કૉપિરાઇટ 2024
• 0037_0424

દસ્તાવેજો / સંસાધનો

કોંગા ડોક્યુમેન્ટ ઓટોમેશન જનરેશન સોફ્ટવેર [પીડીએફ] વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા ડોક્યુમેન્ટ ઓટોમેશન જનરેશન સોફ્ટવેર, સોફ્ટવેર

સંદર્ભો

• વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા